A la fin du XVe siècle à Florence, alors que les défenseurs du régime républicain s'opposent aux partisans du retour à l'aristocratie, des cadavres mutilés vont être trouvés. Niccolo Machiavel, témoin d'un des meurtres, va mener l'enquête et va découvrir, grâce à sa parfaite connaissance de l'âme humaine, un complot visant à renverser la République.
Depuis qu'elle a commis une faute professionnelle qui lui a valu un renvoi définitif du Louvre, Valentine s'habitue tant bien que mal à sa nouvelle vie : une boutique poussiéreuse, des clients ignorants et surtout des oeuvres insignifiantes, pures offenses faites à l'art. Cependant, tous ne la croient pas responsable de l'accident qui a entaché sa réputation.
